2024年11月17日，隨著我國快遞年業(yè)務(wù)量首次突破1500億件大關(guān)，行業(yè)邁入了新的里程階段。

2024年快遞市場規(guī)模持續(xù)擴增，高效通達的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)伴著“兩進一出”穩(wěn)步推進，電商退換貨、進村、出海貢獻新增量；無人車、無人機、智能分揀等自動化設(shè)備作為新質(zhì)生產(chǎn)力被廣泛運用；在互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)開放的潮流帶動下，物流與電商的派系邊界也趨向模糊，走向互聯(lián)互通。

站在新起點上，降低物流成本、推動物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，仍然是主旋律。2024年11月27日印發(fā)的《有效降低全社會物流成本行動方案》提出：到2027年，社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭降至13.5%左右。

2025年在高質(zhì)量發(fā)展的背景下，快遞行業(yè)全面邁入既要規(guī)模又要利潤的新階段。從市場競爭看，強者更強、弱者更弱，隨著排名靠后的企業(yè)業(yè)務(wù)收縮，企業(yè)間的服務(wù)差距會更顯著，行業(yè)集中度持續(xù)提升，新的并購重組機會也在來臨。

變化1 逆向件成快遞新增量

申請退換貨時，消費者無須承擔(dān)郵費——已推出14年的電商“運費險”，2024年多次被推上輿論的風(fēng)口浪尖。隨著“運費險”在各類電商平臺普及，消費者退換貨量變大，不少網(wǎng)點的退貨件（逆向件）和散單件增長尤為明顯，成為提升市場份額的重要來源。

申通財報透露，上半年，公司不僅承接了多個主流電商平臺的逆向退貨業(yè)務(wù)，同時與快遞柜、驛站等多個散單寄件平臺合作，散單業(yè)務(wù)規(guī)模同比實現(xiàn)了大幅增長。極兔速遞高管在財報業(yè)績電話會上介紹說，上半年日均逆向件和散單件約250萬單左右，這兩類的業(yè)務(wù)量相比之前翻倍。

順豐高管在投資者關(guān)系活動中直言，上半年時效件增量一方面就來自于退貨件市場份額的提升，借助散收能力持續(xù)搶奪在頭部各大電商平臺退貨業(yè)務(wù)份額，其中在個別平臺的退貨分單份額已占到70%-90%。中通高管在業(yè)績會上也提到，上半年，中通快遞散件比例的增長遠遠大于整體件量的增長。

相比于派件，逆向散件利潤較高，但電商平臺在這方面話語權(quán)更多，所以為了獲得更多單量傾斜，快遞企業(yè)“卷”服務(wù)質(zhì)量的趨勢尤為明顯。

變化2 “服務(wù)戰(zhàn)”延伸至港澳

隨著中國內(nèi)地市場競爭的飽和，港澳及海外市場正成為內(nèi)地物流企業(yè)獲得增量的重要領(lǐng)域。繼極兔登陸港股后，2024年，順豐在香港完成二次上市，順豐同城進入香港，豐巢也開啟了沖擊港交所的IPO步伐。

長期以來，港澳物流成本高、物流時效長、末端體驗參差不齊，由于香港高樓密集、樓層高、人力成本高企，宅配上門往往需要根據(jù)樓層數(shù)、包裹重量和體積差異而支付不同的附加費。完善和標(biāo)準(zhǔn)化的快遞末端收寄體驗，成了龍頭企業(yè)切入香港市場的關(guān)鍵。

2024年9月底，京東宣布將進一步加碼香港市場布局，面向香港地區(qū)用戶推出自營滿299元免運費送上門服務(wù)（免運10kg），最快次日達。2024年10月，淘寶聯(lián)合菜鳥推出限時滿額包郵到港服務(wù)，消費者購買平臺上帶有相關(guān)標(biāo)識的商品，可免運費包郵到港，同時菜鳥自提點增加了跨境退貨的服務(wù)。

送貨上門、夜間取件、免上樓費、次日達……如今，這些內(nèi)地消費者享受到的常態(tài)化物流服務(wù)，正在進一步延伸向外，改變著港澳地區(qū)消費者的寄遞體驗。在中國品牌商的出海需求帶動下，跨境寄遞是重要的增量市場，對于物流企業(yè)來說，港澳市場是布局的必選項。

變化3 物流無人機航線加密

將臨床用血從血液中心運送到醫(yī)院，空中運輸比車輛運輸節(jié)省了20分鐘；將一棵樹苗從山腳運到山頂，人力運輸來回大約需要幾十分鐘，空投用時不到3分鐘；海鮮水產(chǎn)從原產(chǎn)地空投直達餐桌，運輸時長較陸運節(jié)約75%……

2024年以來低空經(jīng)濟持續(xù)火熱，隨著一些城市低空空域的逐步放開，低空無人機運輸了實現(xiàn)常態(tài)化與商業(yè)化運營，通過與接駁柜、配送員的配合，逐步重塑傳統(tǒng)即時配送的形態(tài)。城市物流配送則是無人機最普遍、最接近大眾消費的應(yīng)用場景，不受制于陸運路網(wǎng)條件，具有點對點高效運輸、靈活便捷、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點，能滿足應(yīng)急條件和特殊需求下物資和物品運輸“急需、急供、急運”的需求。

順豐旗下豐翼科技無人機、美團無人機等企業(yè)，在不同地區(qū)陸續(xù)開辟了多條無人機運輸航線，涉及同城、跨城等運輸場景，既有C端個人對個人的訂單，也有B端商戶即時配送給個人的訂單，“無人機送外賣”成為城市上空一道“風(fēng)景線”。

多家企業(yè)表示，將加速布局無人機，長遠目標(biāo)是無人機配送成為現(xiàn)有騎手網(wǎng)絡(luò)的有效補充，提升效率。隨著起降場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)完善、空域資源放寬，有望開通更多無人機常態(tài)化配送航線。

變化4 無人車加速落地進小區(qū)

隨著無人技術(shù)的加速應(yīng)用，2024年不少快遞網(wǎng)點和社區(qū)都多了無人車的身影。“他們”載著包裹穿梭在末端派送的路線上，成為快遞員的好幫手。這些無人車采購方既有快遞網(wǎng)點，也有驛站經(jīng)營者。隨著市場接受度不斷提升，政策法規(guī)的跟進完善，未來三到五年，物流行業(yè)或?qū)⒂写蠹s20萬臺無人車。

無人車多頻次拉貨，降低單票短駁成本，也減少人員招聘隱形成本。例如單車單日可送2000票，若投放5臺無人車，一天可配送1萬票，配合自動分揀和無人驛站，5臺車可以充分滿足一個網(wǎng)點半徑10公里的驛站直發(fā)需求，單票綜合成本可以降低2-3毛。

需要注意的是，快遞末端場景下的道路是非結(jié)構(gòu)化的，機器人雖是低速行駛，卻要處理極為復(fù)雜的博弈需求，包括在凌亂的社區(qū)道路避讓人群、車輛、貓狗及各類障礙物，實現(xiàn)轉(zhuǎn)彎、急停、會車、倒車等操作。

隨著越來越多快遞網(wǎng)點、快遞驛站面臨更顯著的勞動力短缺、運力不足、用工成本高等問題，以及國家和地方法律法規(guī)對物流領(lǐng)域自動駕駛無人車持開放和鼓勵的態(tài)度，無人車將成為物流降本增效的重要一環(huán)。

變化5 生態(tài)“站隊”邊界模糊

2024年雙11，阿里京東旗下物流互相“拆墻”，成為備受討論的業(yè)內(nèi)焦點。隨著京東物流接入淘寶天貓、菜鳥全面接入京東平臺，兩大平臺旗下物流全面“破壁”，意味著物流服務(wù)體驗進一步多元化。行業(yè)有望在充分競爭下提高服務(wù)質(zhì)量，擺脫同質(zhì)化和低價競爭的泥淖。

長期以來，在阿里和京東兩大電商平臺的對峙下，物流行業(yè)的陣營也分為多派：和淘天深度綁定的菜鳥和“通達系”、孵化于京東集團的京東物流、和電商無捆綁的順豐，以及行業(yè)“后來者”極兔。

不過，隨著互聯(lián)網(wǎng)大廠互聯(lián)互通的大勢興起，近幾年，物流行業(yè)的陣營邊界也趨向模糊。其中一大客觀的推手，是拼多多及抖音、快手等新興電商、直播電商的興起，加速了物流品牌主動的破圈流動，以擴大其自身市場份額。

物流和商流本質(zhì)上互相帶動，隨著電商品牌商和商家需求日益多元化，物流服務(wù)成為關(guān)鍵，利用對手的優(yōu)勢來補齊自身的短板，完善各自服務(wù)鏈，是出于追求客戶粘性和提升交易量的必然要求。從宏觀的政策面來說，互聯(lián)網(wǎng)巨頭間開放互聯(lián)互通是大勢所趨，接下來美團、抖音、拼多多等是否也會全面打通，都值得關(guān)注。