2024年11月17日，隨著我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量首次突破1500億件大關(guān)，行業(yè)邁入了新的里程階段。
2024年快遞市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增，高效通達(dá)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)伴著“兩進(jìn)一出”穩(wěn)步推進(jìn)，電商退換貨、進(jìn)村、出海貢獻(xiàn)新增量；無(wú)人車(chē)、無(wú)人機(jī)、智能分揀等自動(dòng)化設(shè)備作為新質(zhì)生產(chǎn)力被廣泛運(yùn)用；在互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)開(kāi)放的潮流帶動(dòng)下，物流與電商的派系邊界也趨向模糊，走向互聯(lián)互通。
站在新起點(diǎn)上，降低物流成本、推動(dòng)物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，仍然是主旋律。2024年11月27日印發(fā)的《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》提出：到2027年，社會(huì)物流總費(fèi)用與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭(zhēng)降至13.5%左右。
2025年在高質(zhì)量發(fā)展的背景下，快遞行業(yè)全面邁入既要規(guī)模又要利潤(rùn)的新階段。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)看，強(qiáng)者更強(qiáng)、弱者更弱，隨著排名靠后的企業(yè)業(yè)務(wù)收縮，企業(yè)間的服務(wù)差距會(huì)更顯著，行業(yè)集中度持續(xù)提升，新的并購(gòu)重組機(jī)會(huì)也在來(lái)臨。
變化1 逆向件成快遞新增量
申請(qǐng)退換貨時(shí)，消費(fèi)者無(wú)須承擔(dān)郵費(fèi)——已推出14年的電商“運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)”，2024年多次被推上輿論的風(fēng)口浪尖。隨著“運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)”在各類(lèi)電商平臺(tái)普及，消費(fèi)者退換貨量變大，不少網(wǎng)點(diǎn)的退貨件（逆向件）和散單件增長(zhǎng)尤為明顯，成為提升市場(chǎng)份額的重要來(lái)源。
申通財(cái)報(bào)透露，上半年，公司不僅承接了多個(gè)主流電商平臺(tái)的逆向退貨業(yè)務(wù)，同時(shí)與快遞柜、驛站等多個(gè)散單寄件平臺(tái)合作，散單業(yè)務(wù)規(guī)模同比實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。極兔速遞高管在財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)電話會(huì)上介紹說(shuō)，上半年日均逆向件和散單件約250萬(wàn)單左右，這兩類(lèi)的業(yè)務(wù)量相比之前翻倍。
順豐高管在投資者關(guān)系活動(dòng)中直言，上半年時(shí)效件增量一方面就來(lái)自于退貨件市場(chǎng)份額的提升，借助散收能力持續(xù)搶奪在頭部各大電商平臺(tái)退貨業(yè)務(wù)份額，其中在個(gè)別平臺(tái)的退貨分單份額已占到70%-90%。中通高管在業(yè)績(jī)會(huì)上也提到，上半年，中通快遞散件比例的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整體件量的增長(zhǎng)。
相比于派件，逆向散件利潤(rùn)較高，但電商平臺(tái)在這方面話語(yǔ)權(quán)更多，所以為了獲得更多單量?jī)A斜，快遞企業(yè)“卷”服務(wù)質(zhì)量的趨勢(shì)尤為明顯。
變化2 “服務(wù)戰(zhàn)”延伸至港澳
隨著中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的飽和，港澳及海外市場(chǎng)正成為內(nèi)地物流企業(yè)獲得增量的重要領(lǐng)域。繼極兔登陸港股后，2024年，順豐在香港完成二次上市，順豐同城進(jìn)入香港，豐巢也開(kāi)啟了沖擊港交所的IPO步伐。
長(zhǎng)期以來(lái)，港澳物流成本高、物流時(shí)效長(zhǎng)、末端體驗(yàn)參差不齊，由于香港高樓密集、樓層高、人力成本高企，宅配上門(mén)往往需要根據(jù)樓層數(shù)、包裹重量和體積差異而支付不同的附加費(fèi)。完善和標(biāo)準(zhǔn)化的快遞末端收寄體驗(yàn)，成了龍頭企業(yè)切入香港市場(chǎng)的關(guān)鍵。
2024年9月底，京東宣布將進(jìn)一步加碼香港市場(chǎng)布局，面向香港地區(qū)用戶推出自營(yíng)滿299元免運(yùn)費(fèi)送上門(mén)服務(wù)（免運(yùn)10kg），最快次日達(dá)。2024年10月，淘寶聯(lián)合菜鳥(niǎo)推出限時(shí)滿額包郵到港服務(wù)，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)上帶有相關(guān)標(biāo)識(shí)的商品，可免運(yùn)費(fèi)包郵到港，同時(shí)菜鳥(niǎo)自提點(diǎn)增加了跨境退貨的服務(wù)。
送貨上門(mén)、夜間取件、免上樓費(fèi)、次日達(dá)……如今，這些內(nèi)地消費(fèi)者享受到的常態(tài)化物流服務(wù)，正在進(jìn)一步延伸向外，改變著港澳地區(qū)消費(fèi)者的寄遞體驗(yàn)。在中國(guó)品牌商的出海需求帶動(dòng)下，跨境寄遞是重要的增量市場(chǎng)，對(duì)于物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，港澳市場(chǎng)是布局的必選項(xiàng)。
變化3 物流無(wú)人機(jī)航線加密
將臨床用血從血液中心運(yùn)送到醫(yī)院，空中運(yùn)輸比車(chē)輛運(yùn)輸節(jié)省了20分鐘；將一棵樹(shù)苗從山腳運(yùn)到山頂，人力運(yùn)輸來(lái)回大約需要幾十分鐘，空投用時(shí)不到3分鐘；海鮮水產(chǎn)從原產(chǎn)地空投直達(dá)餐桌，運(yùn)輸時(shí)長(zhǎng)較陸運(yùn)節(jié)約75%……
2024年以來(lái)低空經(jīng)濟(jì)持續(xù)火熱，隨著一些城市低空空域的逐步放開(kāi)，低空無(wú)人機(jī)運(yùn)輸了實(shí)現(xiàn)常態(tài)化與商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，通過(guò)與接駁柜、配送員的配合，逐步重塑傳統(tǒng)即時(shí)配送的形態(tài)。城市物流配送則是無(wú)人機(jī)最普遍、最接近大眾消費(fèi)的應(yīng)用場(chǎng)景，不受制于陸運(yùn)路網(wǎng)條件，具有點(diǎn)對(duì)點(diǎn)高效運(yùn)輸、靈活便捷、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，能滿足應(yīng)急條件和特殊需求下物資和物品運(yùn)輸“急需、急供、急運(yùn)”的需求。
順豐旗下豐翼科技無(wú)人機(jī)、美團(tuán)無(wú)人機(jī)等企業(yè)，在不同地區(qū)陸續(xù)開(kāi)辟了多條無(wú)人機(jī)運(yùn)輸航線，涉及同城、跨城等運(yùn)輸場(chǎng)景，既有C端個(gè)人對(duì)個(gè)人的訂單，也有B端商戶即時(shí)配送給個(gè)人的訂單，“無(wú)人機(jī)送外賣(mài)”成為城市上空一道“風(fēng)景線”。
多家企業(yè)表示，將加速布局無(wú)人機(jī)，長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是無(wú)人機(jī)配送成為現(xiàn)有騎手網(wǎng)絡(luò)的有效補(bǔ)充，提升效率。隨著起降場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)完善、空域資源放寬，有望開(kāi)通更多無(wú)人機(jī)常態(tài)化配送航線。
變化4 無(wú)人車(chē)加速落地進(jìn)小區(qū)
隨著無(wú)人技術(shù)的加速應(yīng)用，2024年不少快遞網(wǎng)點(diǎn)和社區(qū)都多了無(wú)人車(chē)的身影。“他們”載著包裹穿梭在末端派送的路線上，成為快遞員的好幫手。這些無(wú)人車(chē)采購(gòu)方既有快遞網(wǎng)點(diǎn)，也有驛站經(jīng)營(yíng)者。隨著市場(chǎng)接受度不斷提升，政策法規(guī)的跟進(jìn)完善，未來(lái)三到五年，物流行業(yè)或?qū)⒂写蠹s20萬(wàn)臺(tái)無(wú)人車(chē)。
無(wú)人車(chē)多頻次拉貨，降低單票短駁成本，也減少人員招聘隱形成本。例如單車(chē)單日可送2000票，若投放5臺(tái)無(wú)人車(chē)，一天可配送1萬(wàn)票，配合自動(dòng)分揀和無(wú)人驛站，5臺(tái)車(chē)可以充分滿足一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)半徑10公里的驛站直發(fā)需求，單票綜合成本可以降低2-3毛。
需要注意的是，快遞末端場(chǎng)景下的道路是非結(jié)構(gòu)化的，機(jī)器人雖是低速行駛，卻要處理極為復(fù)雜的博弈需求，包括在凌亂的社區(qū)道路避讓人群、車(chē)輛、貓狗及各類(lèi)障礙物，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)彎、急停、會(huì)車(chē)、倒車(chē)等操作。
隨著越來(lái)越多快遞網(wǎng)點(diǎn)、快遞驛站面臨更顯著的勞動(dòng)力短缺、運(yùn)力不足、用工成本高等問(wèn)題，以及國(guó)家和地方法律法規(guī)對(duì)物流領(lǐng)域自動(dòng)駕駛無(wú)人車(chē)持開(kāi)放和鼓勵(lì)的態(tài)度，無(wú)人車(chē)將成為物流降本增效的重要一環(huán)。
變化5 生態(tài)“站隊(duì)”邊界模糊
2024年雙11，阿里京東旗下物流互相“拆墻”，成為備受討論的業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)。隨著京東物流接入淘寶天貓、菜鳥(niǎo)全面接入京東平臺(tái)，兩大平臺(tái)旗下物流全面“破壁”，意味著物流服務(wù)體驗(yàn)進(jìn)一步多元化。行業(yè)有望在充分競(jìng)爭(zhēng)下提高服務(wù)質(zhì)量，擺脫同質(zhì)化和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的泥淖。
長(zhǎng)期以來(lái)，在阿里和京東兩大電商平臺(tái)的對(duì)峙下，物流行業(yè)的陣營(yíng)也分為多派：和淘天深度綁定的菜鳥(niǎo)和“通達(dá)系”、孵化于京東集團(tuán)的京東物流、和電商無(wú)捆綁的順豐，以及行業(yè)“后來(lái)者”極兔。
不過(guò)，隨著互聯(lián)網(wǎng)大廠互聯(lián)互通的大勢(shì)興起，近幾年，物流行業(yè)的陣營(yíng)邊界也趨向模糊。其中一大客觀的推手，是拼多多及抖音、快手等新興電商、直播電商的興起，加速了物流品牌主動(dòng)的破圈流動(dòng)，以擴(kuò)大其自身市場(chǎng)份額。
物流和商流本質(zhì)上互相帶動(dòng)，隨著電商品牌商和商家需求日益多元化，物流服務(wù)成為關(guān)鍵，利用對(duì)手的優(yōu)勢(shì)來(lái)補(bǔ)齊自身的短板，完善各自服務(wù)鏈，是出于追求客戶粘性和提升交易量的必然要求。從宏觀的政策面來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭間開(kāi)放互聯(lián)互通是大勢(shì)所趨，接下來(lái)美團(tuán)、抖音、拼多多等是否也會(huì)全面打通，都值得關(guān)注。
