2024年，高階智駕在中國迅速迭代，政策頻頻發(fā)力，各個市場都大有AI改變世界之感，無人配送愈發(fā)成為一件能夠講得通的商業(yè)故事。
但古往今來，大凡涉及到“無人”概念，往往都不是一件好做的生意，紛繁復(fù)雜的技術(shù)鋪墊到最后只會歸為一條簡明扼要的邏輯：同樣的工作，成本能不能做到比人工更低。這一點，是所有無人配送企業(yè)的生死門。
▍無人配送市場東風(fēng)已至
2024年，國家各部委聯(lián)合發(fā)文鼓勵無人物流車發(fā)展，政策對于行業(yè)發(fā)展態(tài)度積極。
11月底，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》。方案提出，推廣無人車、無人船、無人機、無人倉以及無人裝卸等技術(shù)裝備，加強倉配運智能一體化、數(shù)字孿生等技術(shù)應(yīng)用，創(chuàng)新規(guī)?；瘧?yīng)用場景。到2027年，社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭降至13.5%左右。
在具體政策落實層面，各城市則會根據(jù)自身智慧物流發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃推出適用于其發(fā)展階段的政策。
當(dāng)前武漢、無錫、合肥、杭州等城市在無人物流配送方面已經(jīng)表現(xiàn)出了明顯的積極態(tài)勢。
另一邊，市場對于物流效率進一步提升仍有需求，深度融合當(dāng)下爆火的AI能力成了行業(yè)共識。
此外，招工難也是無人配送客戶市場的一大痛點。
很多城市（尤其是一線城市）快遞員招聘很困難，現(xiàn)在很多快遞員年齡偏大，而年輕人不愿從事此類辛苦工作，需求高峰月份行業(yè)招聘更難。
招工難之后，培訓(xùn)又成為一大難題，物流行業(yè)需要關(guān)注產(chǎn)品安全性，還要經(jīng)過信息錄入、派件等一系列操作流程，這意味著，行業(yè)人員的高流動性將帶來極大的管理成本。
24小時不間斷工作能夠極大縮短物流企業(yè)的服務(wù)時間間隔，進而持續(xù)提高客戶服務(wù)水平，帶來極大的市場價值。
基于此，無人配送因其能緩解市場痛點，贏得物流企業(yè)的青睞。
▍能否落地，關(guān)鍵看單車成本
與礦區(qū)、港口等L4無人駕駛賽道不同，在無人配送市場，終端的快遞網(wǎng)點話語權(quán)更強，各家想用無人配送車解決的問題也不盡相同?；诖?，無人配送公司更多扮演賣車角色，或賺取無人駕駛軟件服務(wù)費，而不會直接變成物流公司。
因此，單車成本極為關(guān)鍵，若單車價格過高或產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)，對于客戶而言很難實現(xiàn)盈利。目前，得益于無人駕駛技術(shù)的發(fā)展，單車成本剛剛達到有人駕駛的成本臨界點。
無人駕駛技術(shù)對于企業(yè)成本的影響主要體現(xiàn)在兩個方面。
對于城市配送來說，隨著單車無人駕駛性能的增強，配送效率提升有效為收入端加成；同時，單車在極強的性能之下，可有效降低因運營和維保團隊帶來的人力成本。
實際上，不論是無人配送還是港口、礦區(qū)的無人駕駛，關(guān)鍵都要回歸到能在無人介入的情況下連續(xù)、平穩(wěn)運營一定的公里數(shù)與時長，并保障較高的硬件素質(zhì)，以獲得更高的競爭力和性價比。
在無人配送收入定價設(shè)置層面，既涉及到選擇買斷還是按月租用付費等不同的定價模式，還涉及到在同樣的買斷或租用情況下的定價水平。
當(dāng)下定價手段還沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，但企業(yè)的定價策略受到市場競爭影響，差別不大。
目前，城市配送賽道中九識、白犀牛、新石器、菜鳥等都已入局，表現(xiàn)稍優(yōu)的九識一家就賣了幾千臺。
這一方面得益于公司技術(shù)過硬，另一方面也與其較為激進的價格策略有關(guān)。
據(jù)知情人士透露，九識單車定價較低，后續(xù)通過按年收取自動駕駛的服務(wù)費來獲得盈利，對客戶企業(yè)而言，這降低了前期的進入成本，市場接受程度相對更高。
而白犀牛在內(nèi)的第三方初創(chuàng)企業(yè)，往往因其中立的立場發(fā)展更具獨立性。不卷入產(chǎn)品方的斗爭，才能更好專注于無人配送市場。
基于此，未來無人配送的市場發(fā)展趨勢一定是去小型化定制車型，利用大型車輛降低成本，與現(xiàn)有成熟產(chǎn)業(yè)鏈相結(jié)合、朝著車規(guī)方向發(fā)展；隨著行業(yè)規(guī)模的上升，車輛成本呈現(xiàn)顯著的下降趨勢，在無人配送車量產(chǎn)后或可實現(xiàn)萬元級別降本。
任何一個在科技層面的新興領(lǐng)域，技術(shù)問題總是與安全問題總是相伴而生。對于L4無人駕駛產(chǎn)品而言，這一平地上起高樓的業(yè)務(wù)，需要通過早期功能驗證，解決安全性的問題。
當(dāng)前，雖然無人駕駛技術(shù)在應(yīng)用中沒有人類司機的靈活性更強，但是經(jīng)過多年的發(fā)展在安全性層面有充足的保障，主動碰撞事故鮮有發(fā)生。
如白犀牛這一企業(yè)，致力于公開道路的物流業(yè)務(wù)，將研發(fā)重點放在了提升無人配送的智能水平提升上。
就公司所處的商超末端配送而言，配送單次裝載量不大，但頻率很高。這要求企業(yè)在客戶下單后一小時內(nèi)完成揀貨、運輸、送貨上樓等所有環(huán)節(jié)，對車的高頻跑車穩(wěn)定性、速度、人車交互流暢性等都有很高要求。
因此，公司一方面，通過更多地累積數(shù)據(jù)，學(xué)習(xí)人類司機的行駛行為，在確保安全的前提下提高無人駕駛靈活性；另一方面，通過擴大車輛規(guī)模與產(chǎn)品覆蓋面進一步解決長尾問題，結(jié)合場景進行自動駕駛策略的開發(fā)與學(xué)習(xí)。
同時，相關(guān)企業(yè)通過在后臺設(shè)置監(jiān)控辦公室對車輛進行監(jiān)控，同時在部分長尾場景中通過遠程接入彌補長尾場景中，無人駕駛智能化的不足。
因此，從長遠來看，隨著智能化水平的提升，自動駕駛整體的安全性是有保障的，或可達到比人類司機更高的水平。
當(dāng)前，同城物流領(lǐng)域，僅輕型商用貨車（不含重卡和三輪車）市場保有量達1000多萬臺，因此無人配送市場仍處于爆發(fā)初期，市場滲透率仍較低，相關(guān)企業(yè)在過去幾年主要集中在組建團隊、完善產(chǎn)品、技術(shù)迭代領(lǐng)域深耕。
最早一批使用無人車的公司主要為創(chuàng)新類科技型企業(yè)與三通一達等物流企業(yè)的加盟商，近年來，快遞行業(yè)中不少頭部公司初步嘗試使用無人車，并且嘗試將無人車和部分業(yè)務(wù)流程相匹配。
當(dāng)前，無人貨車領(lǐng)域作為行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新領(lǐng)域，在應(yīng)用中涉及到場景方內(nèi)部流程的再造或調(diào)整，需要產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部企業(yè)的各方合作，進而聚焦于運輸環(huán)節(jié)，產(chǎn)品、流程、系統(tǒng)的專業(yè)化發(fā)展。
當(dāng)前市場需求側(cè)呈現(xiàn)上升和放量，供給側(cè)在產(chǎn)品和流程層面持續(xù)改進，如白犀牛等業(yè)內(nèi)企業(yè)已在客戶群體中形成正向口碑，甚至實現(xiàn)復(fù)購。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2024年無人配送市場處于逐步放量過程中，而2025年的無人配送市場會實現(xiàn)10倍的規(guī)模增長，在未來的三年迎來行業(yè)爆發(fā)期。
▍分工與擴張同時存在
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國無人配送行業(yè)市場調(diào)查及投資建議報告》顯示，2023年中國無人配送市場規(guī)模約為65億元，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達170億元。
百億市場規(guī)模的誘惑之下，各企業(yè)在細分領(lǐng)域加足馬力。
如新能源汽車輔助駕駛一樣，無人配送產(chǎn)業(yè)鏈的“自研風(fēng)”和“分工模式”都同樣盛行。
從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，上游主要為零部件供應(yīng)商，包括傳感器、AI 芯片、線控底盤、控制器等關(guān)鍵零部件；中游主要為解決方案提供商，包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭和創(chuàng)業(yè)公司；下游主要為配送需求方，涵蓋電商、商超、快遞、外賣等領(lǐng)域。
無人配送車作為車的核心本質(zhì)意味著，產(chǎn)品質(zhì)量尤為重要，制造環(huán)節(jié)就擺在了重要位置上。
基于此，這一市場甚至比乘用車駕駛更需要零部件供應(yīng)商的配合共榮。以易咖智車為例，其本身提供三類核心底盤系統(tǒng)零部件。
其一，執(zhí)行核心功能的，如底盤域控等。
其二，市面上不存在，需要設(shè)計的，如小車輪胎尺寸只有12寸，但市面上能裝下卡鉗的車輪胎間距都在14寸以上，這部分無人配送低速車的裝備就只能重新設(shè)計，且滿足更多功能。
其三，特定供應(yīng)生態(tài)的定制化零部件。
對線控制動、線控轉(zhuǎn)向這些通用化程度比較高的零部件，易咖會自己進行產(chǎn)品的系統(tǒng)需求定義并由零部件供應(yīng)商生產(chǎn)，不僅僅做線控底盤的集成商。
由于無人小車的應(yīng)用場景特別碎片化，產(chǎn)品功能版本極多，迭代需求不一，因此易咖智車本身就需要掌握部分軟硬件能力。
另一邊，易咖還與文遠知行等合作，后者專注于自駕算法的開發(fā)，如感知、決策等部分。
基于此，易咖實際與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同構(gòu)建無人配送車的整體解決方案。這種合作模式類似于傳統(tǒng)汽車行業(yè)中Tier 1供應(yīng)商與主機廠的合作關(guān)系，但更加注重技術(shù)和服務(wù)的整合。
如此分工模式下，易咖內(nèi)部團隊一般組成，其一，傳統(tǒng)汽車相關(guān)，車身設(shè)計、底盤團隊；其二，線控及車輛執(zhí)行算法團隊，負(fù)責(zé)底盤的EE架構(gòu)、控制算法等工作；其三，互聯(lián)網(wǎng)出身，負(fù)責(zé)包括智駕方案在內(nèi)的部分客戶對接以及市場產(chǎn)品類的工作。
部分有能力的客戶自然需要最大程度保障產(chǎn)品的使用壽命、質(zhì)量以及控制成本，自研、投資的想法順理成章。
但同時，在新興市場分工還不穩(wěn)定的情況下，各企業(yè)的野心也尤為明顯，當(dāng)前如九識等配車也在芯片等產(chǎn)業(yè)鏈上游領(lǐng)域進行探索。
從當(dāng)前發(fā)展趨勢來看，未來仍是由三通一達掌握配送車的使用權(quán)。而順豐屬于直營企業(yè)，相較于三通一大在市場中有大量的加盟企業(yè)而言，具有極強的組織管理能力，更有可能實現(xiàn)業(yè)務(wù)的閉環(huán)。
值得關(guān)注的是，順豐也投資了一些無人配送科創(chuàng)公司，在物流企業(yè)中處于新技術(shù)方法的先行者，創(chuàng)新邁步早、腳步大，是相關(guān)科創(chuàng)企業(yè)的重要合作伙伴。
▍需求前的蓄力，最終看“硬實力”
目前市場上的幾家新勢力中，九識、白犀牛、新石器等基本都已經(jīng)通過了早期功能驗證，解決了安全性的問題。
白犀牛在無人配送貨車方面發(fā)力明顯。無人貨車作為無人駕駛和貨車的結(jié)合，同時需要AI+車的兩大能力，目前該賽道主要分為兩類玩家。一類是如白犀牛等創(chuàng)始團隊基因偏向技術(shù)的AI驅(qū)動型企業(yè)；另一類是毫末等車企背景從車出發(fā)做產(chǎn)品的企業(yè)。
就公司所處的商超末端配送而言，配送單次裝載量不大，但頻率很高。這要求企業(yè)在客戶下單后一小時內(nèi)完成揀貨、運輸、送貨上樓等所有環(huán)節(jié)，對車的高頻跑車穩(wěn)定性、速度、人車交互流暢性等都有很高要求。
基于此，對白犀牛這類企業(yè)積累數(shù)據(jù)，學(xué)習(xí)人類司機行駛行為的能力都提出了較高的要求，隨著車輛規(guī)模擴大，長尾問題十分考驗廠商能否結(jié)合場景進行自動駕駛策略的開發(fā)與學(xué)習(xí)。
九識則在2024年年中就把價格打到了3.98萬起，這意味著不到4萬元就能實現(xiàn)L4級自動駕駛，能送快遞、生鮮和外賣。
據(jù)公開資料，發(fā)布會當(dāng)天，九識智能商城就完成了5290臺無人車線上訂購，刷新了九識智能日銷售量的最高紀(jì)錄，也打破了全球無人車日銷量最高紀(jì)錄。
值得一提的是，九識創(chuàng)始人孔旗2018年底已是百度技術(shù)委員會委員，后加入京東重構(gòu)了無人配送車全新L4級自動駕駛技術(shù)框架，具有無人配送市場的資深履歷。目前，九識也是市場相對賣的數(shù)量較多的廠商。
新石器則已與多家頭部快遞物流公司完成技術(shù)和商業(yè)效率驗證，并累計交付部署無人車超 2000臺。
技術(shù)上，新石器無人車也率先實現(xiàn)BEV算法上車，搭載12個高清攝像頭及2個激光雷達的傳感器方案，具備360度環(huán)視120米感知能力，能夠清晰識別紅綠燈、車道線、障礙物等。
就商業(yè)模式而言，各家基本走過了無人配送的0-1階段，而頗為有趣的是，這個市場的1-10可能比此前更加艱難。
由于有單車成本這一評判標(biāo)準(zhǔn)，最終能存活并且持續(xù)發(fā)展的公司，一定是能夠把AI和車兩方面的能力深度融合的廠商。
生死門前，眾生平等，先靠低價模式打入市場進而反哺技術(shù)進展，還是錨定技術(shù)研發(fā)最終實現(xiàn)成本躍遷，或許是各家現(xiàn)階段需要考慮的戰(zhàn)略藝術(shù)。
▍寫在最后
當(dāng)然，在市場爆發(fā)初期，完全依靠自身單打獨斗并不現(xiàn)實，在輕型商用貨車的市場存量仍占據(jù)重要份額的現(xiàn)實之下，過早的內(nèi)卷化只會彼此消磨，當(dāng)前的目標(biāo)是共同將行業(yè)做大。成本紅線之前，無人配送企業(yè)需要長線機會，也需要短線戰(zhàn)略。需求奇點已至，但合縱連橫也同樣重要。
