上半年呼嘯而過，2025年的下半年悄然開啟。
半年時間，快遞物流江湖發(fā)生了許多大事，讓人目不暇接的同時，也有太多的思考需要沉淀。在“新”與“舊”的敘事框架下，回顧這些行業(yè)大事件，或將對行業(yè)、對自身都能有一個更清晰的認知。
接下來，趁著上半年的回憶還未遠去，驛站老鬼從中擷取了10個關鍵信息進行復盤，為過去半年畫上句號，也希望給下半年的我們帶來一些有跡可循的思考。
大票零擔“風起云涌”
一個賽道火起來的預兆是什么？
巨頭紛紛入局，大佬親自下場。
很明顯，大票零擔之火，已成燎原之勢。
上半年，“水大魚大”的大票零擔江湖，突然闖進了一屋子的巨頭和大佬，個個實力不俗，且身經(jīng)百戰(zhàn)。
先是，今年1月份，原壹米滴答創(chuàng)始人兼CEO楊興運也拉起了自己的隊伍，進軍大票零擔，成立了新公司“興滿物流”。
緊接著，2月13日，中通快運宣布：中通智運正式啟動大票零擔業(yè)務，將憑借強大的網(wǎng)絡資源（中通快運）和技術優(yōu)勢，正式進軍大票零擔市場。
沒過多久，3月20日，順心捷達官宣，廣東順心快運有限公司與深圳德坤供應鏈有限公司正式達成戰(zhàn)略合作，5.5億入股德坤，瞄準大票賽道，鑄就規(guī)模之王。
一時間，大票零擔市場已是巨頭扎堆，大佬云集，變得炙手可熱。
在虎狼相爭的競爭格局里，就目前的市場格局來看，誰能承載起“大票零擔做大做強”的期許？誰也說不準，誰也輸不起，但大幕已經(jīng)拉開，拭目靜待下半年的好戲。
外賣江湖“三國爭霸”
“東”的一響聲，外賣 “三國殺” 閃亮開場。
今年2月份，京東接連甩出“王炸”，用高額餐補、全年免傭金，騎手交社保這一套組合拳，撬開了“三強爭霸”的外賣江湖格局。隨后美團迅速迎戰(zhàn)，強調在未來三年，將向餐飲行業(yè)整體投入1000億元。餓了么也不甘落后，聯(lián)合淘寶閃購加入戰(zhàn)局，并祭出“超百億補貼”。
在這之后，外賣“三國殺”大戰(zhàn)從“公關大戰(zhàn)”到“增速比拼”，反轉反轉再反轉，直到現(xiàn)在，也沒有停戰(zhàn)的跡象，反而愈演愈烈。
時間來到下半年，7 月外賣大戰(zhàn)逐漸升溫，淘寶閃購啟動 500 億補貼，美團 7 月5 日發(fā)布大額優(yōu)惠券致系統(tǒng)崩潰并登熱搜，同日其即時零售日訂單量破 1.2 億單，這意味著外賣平臺日訂單量迎來關鍵轉折，首次告別千萬級規(guī)模，正式邁入億級時代，預示行業(yè)競爭將更激烈。
拼多多驛站“攪局”末端
今年年初，有關“拼多多驛站加速開城擴張”的消息，在快遞界傳得沸沸揚揚。
結合媒體報道的信息和多多買菜此前的布局，有幾個關鍵看點——
一是更名。多多買菜將快遞代收業(yè)務正式更名為“拼多多驛站”，而不是業(yè)界俗稱的“多多驛站”。從字面意思看，“拼多多驛站”的品牌命名，簡單、直接，外界一看便知是拼多多旗下的，與拼多多的關系綁定更深。
二是拓城。目前，“拼多多驛站”已覆蓋青海、吉林、浙江、湖北、江西、黑龍江、云南、福州等省市。此次正式推出拼多多驛站，明顯是準備“大干一場”，加速拓城。
三是合規(guī)。目前來看，拼多多驛站已經(jīng)意識到政策合規(guī)性是實現(xiàn)規(guī)模化擴張的基礎，已經(jīng)在多地取得快遞業(yè)務經(jīng)營許可證，并通過地方子公司合規(guī)運營。
上述如此多的關鍵信息結合在一起，給外界留下了不小的遐想。如此密集的大動作，無一不顯示拼多多驛站的“來勢洶洶”且“勢在必得”。
笨鳥“起飛”大佬出山
快遞江湖永遠不乏“攪局者”，快運也一樣。
3月16日，經(jīng)過長時間的籌備，笨鳥速運官宣：華東區(qū)域全面啟網(wǎng)。在這之后，笨鳥速運在5月份打通淘天等國內各大主流電商平臺，并進一步擴大全國布局，拓展華東以外的區(qū)域網(wǎng)絡。目前，笨鳥速運已在山東、福建、廣東、湖南、江西五省啟動招商，計劃9月底啟動五省網(wǎng)絡，與華東區(qū)域網(wǎng)絡接軌升級，形成更大范圍的東南區(qū)域物流網(wǎng)絡覆蓋。
整體來看，笨鳥速運與其他快運新玩家有些不一樣，大致有以下兩點——
一是市場定位很討巧。立足 5-100kg，比傳統(tǒng)的快運重量段要輕，又比常見的小件快遞要重。這套產品設計，在對戰(zhàn)快遞、快運巨頭時，有攻有守。
二是背景資源不簡單。同其他快運品牌相比，笨鳥來頭不小。其中，讓業(yè)界頗為震撼的是，快遞大佬奚春陽加入笨鳥速運董事會而且，笨鳥速運的核心骨干均在快遞、快運行業(yè)拼殺多年，實力不容小覷。
目前來看，笨鳥速運能不能“飛”起來，下半年是關鍵，不論結果怎樣，都值得關注和期待。
抖音“音需達”突然下線
4月10日，抖音電商突然發(fā)布“音需達服務”下線通知，讓快遞圈很多人倍感驚訝。通知內容顯示——
由于平臺功能升級，自2025年4月24日12:00 抖店后臺的“音需達服務”將全面下線，并于5月30日徹底關閉相關服務頁面。
全面下線，徹底關閉。這兩個“絕對詞”組合在一起，引發(fā)諸多猜測。掐指一算，自2022年9月推出到目前為止，抖音電商的“音需達”配送服務，也不過三年時間。彼時，“音需達”剛上線時被業(yè)界寄予厚望，在降低消費者因物流原因造成的退貨率與投訴率等方面做出了貢獻，并在一定程度上提升了消費者復購率與粘性，提高銷售轉化率。
至于具體下線原因，此次通知中并沒有提及。在老鬼看來，無論抖音電商又打起哪些小算盤，對于快遞行業(yè)的影響并不大。一方面體量不大，“音需達”并未大范圍鋪開。另一方面，“音需達”本就是一項付費增值服務，是可選項而非必選項。
目前，抖音電商方面也尚并未作出明確回應，后續(xù)是否會再次上線，又或者以其他形式回歸，成為大家關注的焦點。
無人車掀起“價格戰(zhàn)”
任何一個市場，只要產業(yè)規(guī)模滾起來，就會衍生出很多形態(tài)。
快遞行業(yè)如此，無人車市場亦然。
上半年，火熱的快遞無人車就呈現(xiàn)了價格戰(zhàn)的苗頭——
前兩年，快遞無人車的售價普遍都要十幾萬以上，現(xiàn)如今卻成了“白菜價”。前段時間，九識E6發(fā)布，將無人車價格“殺”入2萬以內，僅需1.98萬元。最近，菜鳥推出新款無人車菜鳥GT-LITE并開啟預售，這款車定價2.18萬元，疊加限時優(yōu)惠后，預售價僅為1.68萬元。
拼技術是表，拼規(guī)模是里。無人車企在價格上的“退”是為了尋求規(guī)模上的“進”。不把價格打下來，很難實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)落地。
由此來看，價格戰(zhàn)并非無理性競爭，也并非快帶行業(yè)的專屬，而是市場份額、運營效率的戰(zhàn)爭，是為了獲取更大市場份額，通過規(guī)模效應進一步降低成本，夯實市場地位。
可以預見的是，隨著2025年頭部快遞企業(yè)采購量的不斷增多，規(guī)模效應下將進一步驅動價格下探，在一定程度上促進了無人車產業(yè)的發(fā)展。
順豐戰(zhàn)略重大轉向
在不進則退的“價值戰(zhàn)”競爭態(tài)勢下，順豐的緊迫感越來越強烈。
6月13日，順豐召開了年度股東大會。在會上，順豐控股系統(tǒng)闡述了2024-2025年戰(zhàn)略規(guī)劃，明確以“激活經(jīng)營機制”、“深化解決方案轉型”及“加速國際化布局”為三大核心方向。順豐控股表示，順豐正通過組織變革與服務升級應對全球供應鏈重構挑戰(zhàn)。
具體來看，順豐的三大核心方向分別為——
1、激活經(jīng)營機制
順豐于 2024 年啟動組織變革，總部從 “管理型” 轉向 “服務支持型”，更名為 “本部”，聚焦戰(zhàn)略規(guī)劃、標準制定、人才培養(yǎng)等職能。
2、從賣產品到賣行業(yè)解決方案
從2024年開始及以后的順豐，就是要進一步把服務從“產品化”向“行業(yè)化”深入，構建適配不同行業(yè)和場景的綜合物流解決方案和標準化組合套餐，加速拓展各行各業(yè)供應鏈。
3、加速國際化布局
順豐“出海”提速，不僅可以擴大其航空運力網(wǎng)絡覆蓋范圍，提高國際競爭力，也為未來國際化網(wǎng)絡、供應鏈布局和業(yè)務長遠持續(xù)發(fā)展提供有效支撐，提升在國際物流市場的話語權。
中通航空正式成立
你方唱罷我登場，中國快遞的“空天之爭”，愈發(fā)熱鬧。
6月19日，中通航空有限公司完成注冊設立，注冊資本達6億元，備受業(yè)界關注。
眾所周知，經(jīng)過二十年的發(fā)展，從郵政航空一枝獨秀，到順豐航空應勢而生，再到圓通航空疫鳴驚人、京東航空搶灘入局，菜鳥則借力“自建+整合（入股）”后來居上…
隨著“空戰(zhàn)”升級，不管是基于稀缺資源的卡位，還是立足市場競爭的需要，抑或完善生態(tài)圈建設布局，都在倒逼其他快遞企業(yè)盡快補齊航空領域的短板。
一直以來，中通都是以合作的方式來整合、強化航空資源。比如星聯(lián)航空（平臺）的組建，土耳其航空、太平洋航空聯(lián)合設立合資公司的嘗試等等，雖然動作頻頻，遺憾的是并沒有做出特色，也沒有形成協(xié)同優(yōu)勢。
目前來看，中通航空的成立，實現(xiàn)了從0到1的突破，為中通時效的提升，也為其國際業(yè)務的拓展提供了新的支點，接下來的發(fā)力指日可待。這也意味著，未來中國快遞市場的“空天之爭”或將會愈演愈烈。
百世、達達退市
上半年，百世和達達的資本市場之路畫下“終止符”，讓很多圈內人唏噓不已。
3月10日，百世集團宣布私有化完成，并于3月10日暫停股票交易。
6月17日，達達集團官宣，京東已完成對達達集團的私有化收購，達達集團停止上市交易。
不過，老鬼想要提醒的是，私有化退市，是一個“結束”，更是一個“開始”。
達達私有化自愿退市，是現(xiàn)實考量，也是競爭所需。京東通過私有化可以避免財報拖累，同時也可整合達達的騎手資源。達達徹底融入京東生態(tài)并成為其零售和外賣業(yè)務的重要支撐，直接補充京東外賣業(yè)務擴張的運力缺口。
百世退市并非迫于壓力被強制退市，可以說是一個主動而為的舉措。此外，退市并不等于退場，只是失去上市公司地位，其他融資渠道并未關閉。百世集團創(chuàng)始人、董事長兼CEO周韶寧將繼續(xù)作為控股股東，主要股東結構亦保持不變。
無論如何，退市后的百世和達達能否實現(xiàn)“二次重生”，拭目以待。
又一“快遞新規(guī)”正式實施
在上半年的所有大事件中，影響最深的大事莫過于“新修訂的《快遞暫行條例》施行”。
6月1日，修訂后的《快遞暫行條例》正式施行，首次增設“快遞包裝”專章，填補了快遞包裝治理的制度空白，為快遞業(yè)綠色發(fā)展提供有力法治保障。
快遞包裝“瘦身”刻不容緩，規(guī)范治理也絕不是一句“空話”。修訂后的《快遞暫行條例》，直擊快遞包裝痛點，為行業(yè)治理提供了更堅實的法治支撐，也為快遞包裝領域帶來深刻變革。對于行業(yè)而言，快遞包裝綠色化、減量化、可循環(huán)，是行業(yè)高質量發(fā)展的必然趨勢，也是國家綠色發(fā)展的必然要求，不管你現(xiàn)在有沒有做好準備，都得積極擁抱和改變。
可預見的是，“新規(guī)”實施后，快遞包裝勢必、也一定會迎來“巨變”，快遞企業(yè)如何順應形勢變化，又如何順勢而變，拭目以待。
