隨著快遞行業(yè)及各家頭部企業(yè)陸續(xù)披露2025年6月最新業(yè)績(jī)，2025年上半年各家的表現(xiàn)已躍然紙上，順豐、圓通、申通、韻達(dá)業(yè)務(wù)量同比增速超過(guò)行業(yè)整體水平，中通、韻達(dá)業(yè)務(wù)量增速稍微落后。
上半年中通日均件量穩(wěn)定超過(guò)1億件，順豐連續(xù)四個(gè)月增速領(lǐng)跑全行業(yè)，韻達(dá)、申通、極兔加盟制后三競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，下半年多地監(jiān)管部門高舉“反內(nèi)卷”大旗，多家快遞企業(yè)表態(tài)支持并調(diào)整方向。
今天就一起來(lái)復(fù)盤下快遞上半年表現(xiàn)及下半年方向吧。
中通日均破億
順豐增速持續(xù)領(lǐng)跑
7月16日，國(guó)家郵政局公布2025年上半年快遞行業(yè)運(yùn)行整體情況，快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成956.4億件、同比增長(zhǎng)19.3%，快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7187.8億元、同比增長(zhǎng)10.1%。
整個(gè)快遞行業(yè)來(lái)看，雖然件量保持近20%的高增速在增長(zhǎng)，但營(yíng)收僅增長(zhǎng)10個(gè)點(diǎn)左右，依舊是以價(jià)換量，今年上半年各家之間的“價(jià)格戰(zhàn)”勢(shì)頭不減，一線從業(yè)人員依舊“水深火熱”。
以行業(yè)大盤增速做參考，六家頭部快遞企業(yè)的表現(xiàn)各有不同，中通日均件量破億、順豐增速持續(xù)領(lǐng)跑、申通價(jià)格企穩(wěn)止跌，圓通增長(zhǎng)最為穩(wěn)定、韻達(dá)仍未擺脫困境、極兔國(guó)外勢(shì)頭迅猛。
件量排名第一的中通：日均件量破億。雖然中通官方還暫未發(fā)布今年第二季度業(yè)績(jī)，但根據(jù)致快遞調(diào)研了解的情況，今年上半年中通業(yè)務(wù)量在184億件左右，日均輕松破1億件，業(yè)務(wù)量同比增速約為18%，行業(yè)龍頭的地位依舊穩(wěn)定。
件量排名第二的圓通：增長(zhǎng)最為穩(wěn)定。今年上半年圓通業(yè)務(wù)量達(dá)149.63億件、同比增長(zhǎng)22.6%，而2024年上半年相比2023年上半年，增速也在24.8%，尤其今年第二季度的增速，重返加盟第一，是近兩年表現(xiàn)最穩(wěn)定的快遞企業(yè)。
件量排名第三的韻達(dá)：仍未擺脫困境。今年上半年韻達(dá)業(yè)務(wù)量127.26億件、同比增長(zhǎng)16.5%，增速落后于行業(yè)整體，且在前六中處于墊底位置，6月件量增速更是下降至個(gè)位數(shù)，雖然今年單價(jià)已經(jīng)下跌至2元以下，但依舊未擺脫不增量的困境。
件量排名第四的申通：價(jià)格企穩(wěn)止跌。今年上半年申通業(yè)務(wù)量123.47億件、同比增長(zhǎng)20.7%，同樣是采用靠?jī)r(jià)格提升件量的策略，申通能在6月單價(jià)環(huán)比上漲0.04元的情況下，還能保持高于行業(yè)的增速，實(shí)屬不易，票均收入有望重回2元以上。
件量排名第五的極兔：國(guó)外勢(shì)頭迅猛。今年上半年極兔國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)量105.99億件、同比增長(zhǎng)20.0%，雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變現(xiàn)平平，但國(guó)外市場(chǎng)繼續(xù)狂飆，上半年?yáng)|南亞件量增速高達(dá)57.9%、其他新市場(chǎng)增速21.7%，全球日均件量達(dá)7690萬(wàn)件，不容小覷。
件量排名第六的順豐：增速持續(xù)領(lǐng)跑。今年上半年順豐業(yè)務(wù)量78.13億件、同比增長(zhǎng)25.7%，自年后以來(lái)，順豐已經(jīng)連續(xù)四個(gè)月增速領(lǐng)跑，近三個(gè)月增速更是高達(dá)30%以上，但價(jià)格的降幅也是行業(yè)最高，價(jià)格同比跌幅超10個(gè)點(diǎn)，預(yù)計(jì)利潤(rùn)壓力不小。
前六份額穩(wěn)定
加盟后三競(jìng)爭(zhēng)激烈
業(yè)務(wù)量決定了各家快遞品牌的江湖地位，換算成市場(chǎng)占有率來(lái)看，2025年上半年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為87.0，而去年同期CR8則為85.3，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。
再結(jié)合六家頭部企業(yè)每月公布的業(yè)務(wù)量累加來(lái)看，前六市場(chǎng)份額也是穩(wěn)定在80%左右，各家基本都處于你爭(zhēng)我奪的態(tài)勢(shì)，市占率的高低也是作為一個(gè)外部視角，可衡量出短期內(nèi)的表現(xiàn)好與差。
整體來(lái)講，把快遞前六進(jìn)一步按照市場(chǎng)份額劃分陣營(yíng)的話，中通和圓通作為加盟前二，市場(chǎng)份額最穩(wěn)定，韻達(dá)申通極兔作為加盟后三，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，順豐作為直營(yíng)龍頭，上半年提升最多。
加盟前二，中通和圓通份額穩(wěn)定，2024年中通市場(chǎng)份額19.3%、圓通市場(chǎng)份額15.2%，2025年前兩季度中通下降后升、圓通持續(xù)提升，最終今年上半年相比2024年，中通市占率下降0.1個(gè)百分點(diǎn)、圓通提升0.5個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)較為穩(wěn)定。
加盟后三，韻達(dá)申通極兔最激烈，2024年三家市場(chǎng)份額分別為13.6%、13.0%、11.3%，韻達(dá)前兩季度持續(xù)下降，韻達(dá)和申通先降后升，最終今年上半年三家都略有下降，韻達(dá)下降0.3個(gè)百分點(diǎn)、申通下降0.1個(gè)百分點(diǎn)、極兔下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，三家差距縮小。
直營(yíng)龍頭，順豐市占率提升最多，2024年順豐市場(chǎng)份額僅為7.6%，2025年第一季度增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，第二季度繼續(xù)提升至8.5%，最終今年上半年市占率提升0.6個(gè)百分點(diǎn)，也是六家中份額提升最多的。
所以，但從業(yè)務(wù)量增速及市場(chǎng)份額來(lái)看，順豐無(wú)疑是今年上半年表現(xiàn)最好的，其次是圓通，然后是申通和極兔，繼而是中通，最后是韻達(dá)，但這也是各家不同的戰(zhàn)略選擇，并非都是一味地追求市場(chǎng)占有率，更多是追求有質(zhì)量的發(fā)展。
件量的增長(zhǎng)固然重要，但還要結(jié)合著營(yíng)收及利潤(rùn)來(lái)看，唯有量?jī)r(jià)利做到平衡，才是發(fā)展最健康的，這要等到8月中下旬各家半年度財(cái)報(bào)披露的時(shí)候，再來(lái)評(píng)價(jià)會(huì)更客觀。
下半年反內(nèi)卷
頭部快遞帶頭提價(jià)
步入7月以來(lái)，國(guó)家多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)先后發(fā)聲將“反內(nèi)卷”納入重要工作，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家郵政局也明確表示要旗幟鮮明地反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，整治末端服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，市場(chǎng)監(jiān)管總局將7類“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)列入典型違法違規(guī)行為。
順豐也作為代表參加了市場(chǎng)監(jiān)管總部召開的企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，滿幫、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)、快狗打車也簽署了自律公約，阻斷超低運(yùn)價(jià)貨源及保障司機(jī)合法權(quán)益，浙江、河北等地郵政局也開始行動(dòng)起來(lái)，義烏將快遞價(jià)格每票下限上調(diào)0.1元至1.2元，都在抵制“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。
月底新的《價(jià)格法》草案也已公示，增設(shè)多條“反內(nèi)卷”價(jià)格條款，完善低價(jià)傾銷及不正當(dāng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，與此同時(shí)，各家頭部快遞企業(yè)也紛紛制定2025年下半年的業(yè)務(wù)方向及策略。
中通上海、湖北、甘肅、云南、貴州等地陸續(xù)召開2025半年度會(huì)議，下半年將繼續(xù)按照全年制定的方向進(jìn)行調(diào)優(yōu)，不再單純追求業(yè)務(wù)量高速增長(zhǎng)，而是在穩(wěn)定產(chǎn)能基礎(chǔ)上優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)，避開低價(jià)虧損業(yè)務(wù)，聚焦有效盈利件量提升，加速末端場(chǎng)景創(chuàng)新、整合社區(qū)資源探索多元化投遞模式。
圓通也在近期接受投資者調(diào)研中表示，更注重業(yè)務(wù)量和利潤(rùn)之間的平衡，秉持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展策略，聚焦實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)與業(yè)績(jī)提升的協(xié)同共振，通過(guò)精細(xì)化管控進(jìn)行降本增效，針對(duì)行業(yè)“反內(nèi)卷”也回應(yīng)稱圓通一直崇尚高價(jià)值、高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)內(nèi)卷，會(huì)根據(jù)后續(xù)情況制定相關(guān)政策落地。
申通也在近期客戶開放日活動(dòng)中表示，要追求內(nèi)涵式增長(zhǎng)，做客戶最需要的快遞伙伴，用數(shù)智化、柔性化及可持續(xù)打造長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)三年內(nèi)做到體驗(yàn)第一，由以3.62億元收購(gòu)丹鳥物流，更是補(bǔ)齊品質(zhì)快遞網(wǎng)絡(luò)，整合菜鳥資源來(lái)增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，丹鳥日均超400萬(wàn)票的體量也將助力申通更進(jìn)一步。
順豐同樣也在投資者會(huì)議中表示，將聚焦“高端時(shí)效與經(jīng)濟(jì)件雙輪驅(qū)動(dòng)”，加大前線授權(quán)、總部服務(wù)前線、共享經(jīng)營(yíng)成果來(lái)激活全員經(jīng)營(yíng)意識(shí)，圍繞“長(zhǎng)期價(jià)值”和“長(zhǎng)效降本”來(lái)提升服務(wù)質(zhì)量，下半年不盲目追求高增長(zhǎng)，而要從“吃飽”到“吃好”，更看重產(chǎn)品和收入的結(jié)構(gòu)，提升高質(zhì)量的收入增長(zhǎng)。
韻達(dá)和極兔也同樣對(duì)外表示要實(shí)現(xiàn)量升利增的目標(biāo)，不會(huì)主動(dòng)發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，希望通過(guò)高效的運(yùn)營(yíng)和合理的價(jià)格來(lái)帶動(dòng)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，下半年同樣會(huì)更注重品質(zhì)和服務(wù)，走差異化競(jìng)爭(zhēng)的道路。
而且，作為行業(yè)龍頭的中通，就在義烏郵政局召開會(huì)議后，設(shè)置了價(jià)格底線為1.2元，中通總部在會(huì)議后就上調(diào)了義烏的平均售價(jià)，大概漲了0.12元/單，預(yù)計(jì)其他加盟體制的快遞品牌也會(huì)效仿跟進(jìn)，雖然漲幅不大，但義烏作為快遞核心產(chǎn)糧區(qū)及風(fēng)向標(biāo)，意義還是很大的。
或許，在不久的將來(lái)，快遞價(jià)格戰(zhàn)真的會(huì)停止，一線的兄弟們也不再那么辛苦。
寫在后面的話
從吃飽到吃好，從價(jià)格戰(zhàn)到價(jià)值戰(zhàn)。
快遞行業(yè)經(jīng)過(guò)上半年的混戰(zhàn)，有人高歌猛進(jìn)，有人暗自傷感，下半年已然到來(lái)，各家依舊沒(méi)有絲毫松懈的時(shí)間，無(wú)論打什么樣的戰(zhàn)術(shù)，都需要提起十二分的精神，因?yàn)檫@就是場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的生死戰(zhàn)，稍不留意就有可能再也沒(méi)有了機(jī)會(huì)。
